Połączenie tworzy wartość
Emisja obligacji serii R1, będąca pierwszą zrealizowaną emisją obligacji spółki w 2024 roku, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Po raz czwarty z rzędu zapisy na obligacje Kredyt Inkaso w emisji prospektowej zakończyły się znaczną nadsubskrypcją.
Kredyt Inkaso dokonało dziś warunkowego przydziału czteroletnich papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 mln zł. Spółka zaproponowała inwestorom w ramach oferty publicznej nabycie do 20 000 obligacji serii R1 z terminem wykupu wynoszącym 4 lata, o oprocentowaniu zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku, z kwartalną wypłatą odsetek. Przydział obligacji planowany jest na 7 lutego 2024 r.
Złożone zapisy po raz czwarty z rzędu przewyższyły wielkość oferty. O skali redukcji spółka poinformuje w odrębnym komunikacie. Ostateczna liczba obligacji przydzielonych inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.
– Emitowane przez nas obligacje niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wstępne wyniki naszej emisji R1, będącej ostatnią w ramach obecnie obowiązującego prospektu są tego doskonałym potwierdzeniem. Przyjęty przez nas kierunek rozwoju, a także postępująca transformacja spółki wzmacnia zaufanie inwestorów do naszych działań, pozwalając jednocześnie na dalszą budowę mocnej pozycji Kredyt Inkaso na rynku – podkreśliła Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.
Emisja była przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ofertę przeprowadziło konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Noble Securities S.A.
Kontakt dla mediów:
mail: press@kredytinkaso.pl
tel.: +48 882 179 770
O Kredyt Inkaso
Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.
Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.
