Połączenie tworzy wartość
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z 4 kwietnia 2023 r. Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) oraz w związku z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 października 2024 r. dotyczącą zwrócenia się do Zarządu Spółki o rozpoczęcie przez Spółkę rozmów z BEST S.A. na temat potencjalnego połączenia BEST S.A. i Spółki („Potencjalne Połączenie”), o której to uchwale Spółka informowała raportem bieżącym Spółki nr 60/2024 z dnia 2 października 2024 r., Zarząd Spółki informuje, że w ramach toczącego się procesu przeglądu opcji strategicznych („Proces”) nastąpiło dzisiaj zawarcie z BEST S.A. umowy o rozpoczęciu negocjacji i współpracy w związku z Potencjalnym Połączeniem („Umowa”). W Umowie strony ustaliły, że dołożą należytych starań celem przeanalizowania możliwości przeprowadzenia Potencjalnego Połączenia, ustalenia harmonogramu i struktury Potencjalnego Połączenia oraz dokonania i uzyskania wymaganych do Potencjalnego Połączenia zgłoszeń i zgód właściwych organów lub osób trzecich. Potencjalne Połączenie miałoby zostać przeprowadzone w drodze przeniesienia całego majątku Spółki na BEST S.A. w zamian za akcje BEST S.A. przyznane akcjonariuszom Spółki innym niż BEST S.A.
Ewentualne zawarcie dokumentacji transakcyjnej dotyczącej Potencjalnego Połączenia jest uzależnione od szeregu czynników. Nie ma pewności, czy podpisanie i realizacja Umowy doprowadzą do uzgodnienia warunków Potencjalnego Połączenia, w tym w zakresie jego dokładnego przebiegu i parametrów cenowych, a także kiedy może to nastąpić.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2024, 33/2024, 34/2024, 35/2024, 36/2024, 37/2024, 38/2024, 39/2024, 40/2024, 41/2024, 42/2024 i 43/2024 (wszystkie ww. raporty z dnia 8 sierpnia 2024 r.), Spółka informuje o zawieszeniu prac dotyczących potencjalnych transakcji na aktywach Spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki (asset deal) toczonych w ramach Procesu, w tym negocjacji prowadzonych pomiędzy Spółką lub innymi podmiotami z jej grupy kapitałowej a następującymi podmiotami: APS Investments s.r.o. (w zakresie sprzedaży portfeli bułgarskich i rumuńskich wierzytelności) oraz LCM Partners Limited (w zakresie sprzedaży certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych).
Podanie do wiadomości publicznej niniejszej informacji nie stanowi informacji o zakończeniu Procesu. Dalsze informacje dotyczące Procesu mogą zostać przekazane przez Zarząd Spółki w odrębnych raportach bieżących, jeżeli informacje takie będą spełniały kryteria informacji poufnej.
