Kredyt Inkaso S.A. połączyło się z BEST S.A.
Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A. będzie działała pod szyldem BEST S.A.
Dowiedz się więcej
Połączenie tworzy wartość

Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A.
będzie działała pod szyldem BEST S.A.

Kredyt Inkaso S.A.
BEST S.A.
Dowiedz się więcej
Raport nr 36/2017
18:27 31.07.2017

Zmiana warunków emisji obligacji serii Z i B1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2017 z 7 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B1 oraz raportu bieżącego nr 7/2016 z 16 lutego 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii Z, informuje o podjęciu w dniu 31 lipca 2017 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji („Uchwały”) serii Z oraz serii B1 (dalej łącznie „Obligacje”).W warunkach emisji obu serii Obligacji, które są identyczne dla serii Z i dla serii B1, zmianie uległ jeden przypadek naruszenia skutkujący możliwością żądania wcześniejszego wykupu obligacji oparty na Wskaźniku Finansowym.

Dotychczas obligatariusze mogli żądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji, w szczególności gdy Wskaźnik Finansowy przekroczy wartość 4,2 lub przekroczy wartość 3,7 nie przekraczając jednocześnie wartości 4,2 w dwóch kolejnych badaniach.

Obecnie po zmianie obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu Obligacji gdy Wskaźnik Finansowy przekroczył wartość 4,2, przy czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której Wskaźnik Finansowy jednorazowo (podczas jednego badania) osiągnie wartość wyższą niż 4,2, nie więcej jednak niż 4,7, o ile w kolejnych dwóch badaniach Wskaźnika Finansowego jego wartość nie przekroczy 4,2.

Uchwały Zarządu Emitenta o zmianie warunków emisji Obligacji obu serii przewidują, że w/w zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody na opisaną wyżej zmianę od wszystkich obligatariuszy Obligacji serii Z oraz serii B1 wyemitowanych przez Spółkę.

Emitent uzyskał w dniu 31 lipca 2017 r. pisemne zgody obligatariuszy, w ten sposób, że zawarł ze wszystkimi obligatariuszami Obligacji serii Z oraz serii B1 pisemne porozumienia, na podstawie których każdy obligatariusz wyraził indywidualną zgodę na opisaną powyżej zmianę warunków emisji Obligacji, pod warunkiem uiszczenia przez Emitenta w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. opłaty w wysokości 0,5% wartości nominalnej Obligacji („Opłata”). Emitent w dniu 31 lipca 2017 r. uiścił Opłatę na rzecz wszystkich obligatariuszy, wobec czego w/w warunki skuteczności zmiany warunków emisji Obligacji zostały spełnione.

Pozostałe zapisy warunków emisji Obligacji serii Z oraz serii B1 nie uległy zmianie.