Kredyt Inkaso S.A. połączyło się z BEST S.A.
Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A. będzie działała pod szyldem BEST S.A.
Dowiedz się więcej
Połączenie tworzy wartość

Od teraz spółka Kredyt Inkaso S.A.
będzie działała pod szyldem BEST S.A.

Kredyt Inkaso S.A.
BEST S.A.
Dowiedz się więcej
27 listopada 2017

Kredyt Inkaso oferuje czteroletnie obligacje

Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, Kredyt Inkaso oferuje w ramach emisji publicznej do 300 tys. obligacji serii PA01, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,5 proc. dla pierwszego okresu odsetkowego, a w kolejnych okresach, bazującym na oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M powiększonym o marżę 3,5 proc. Zapisy na papiery dłużne ruszą 29 listopada i potrwają do 12 grudnia. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Obligacje będą notowane na Catalyst.

W ramach emisji obligacji serii PA01 zamierzamy pozyskać od inwestorów do 30 mln zł, będzie to pierwsza oferta z programu o wartości do 300 mln zł. Pozyskany kapitał pomoże nam w osiągnięciu celów strategicznych. Nasz biznes charakteryzuje się dobrymi wynikami finansowymi, bezpiecznym poziomem zadłużenia oraz ekspozycją na rosnące rynki Europy Środkowo-Wschodniej – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso w ramach serii PA01 oferuje oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym wynoszące 5,5 proc., a w następnych oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 3,5 proc. Wypłata odsetek następować będzie półrocznie, a wykup nastąpi po czterech latach. Oferta zakłada opcję przedterminowego wykupu walorów przez emitenta po upływie trzech lat od daty emisji, w dniach płatności odsetek za szósty i siódmy okres odsetkowy. Przydział obligacji planowany jest 14 grudnia, a w styczniu 2018 r. walory mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
Funkcję oferującego w ramach uchwalonego w połowie września programu publicznych emisji obligacji będzie pełnić IPOPEMA Securities. Zapisy można składać również w Expander Advisors.
W najbliższych latach Kredyt Inkaso zamierza osiągać systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Spółka zakłada ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Firma planuje koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.
Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.
Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA01, które zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: . Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl
+48 665 885 390