Podsumowanie emisji obligacji serii N1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2023 z dnia 10 lipca 2023 r., niniejszym  informuje, że w dniu 13 lipca 2023 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 18.000 (osiemnaście tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii N1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00295 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 13 lipca 2023 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji:

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 19 czerwca 2023 r. i zakończyła się w dniu 04 lipca 2023 r.;
2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 10 lipca 2023 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 13 lipca 2023 r.;
3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 18.000 (osiemnastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 18.000.000 PLN (osiemnastu milionów złotych);
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 38,56%;
5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 29.298 (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 29.298.000 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 18.000 (osiemnaście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych) PLN;
7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych), a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych).

Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 19 do 22 czerwca 2023 r. (włącznie) – 992,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 23 do 28 czerwca 2023 r. (włącznie) – 994,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), a (iii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 29 czerwca do 04 lipca 2023 r. (włącznie) – 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

4.630 (cztery tysiące sześćset trzydzieści) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 992,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote), 2.716 (dwa tysiące siedemset szesnaście złotych) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 994,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote), a 10.654 Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych;

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyło 492 osób;
9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 443 osobom;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 17.904.048 PLN (siedemnaście milionów dziewięćset cztery tysiące czterdzieści osiem złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne;
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji:

Informacja o wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji zostanie przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę wysokości tych kosztów.

Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.