Emisja obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso serii T1 zakończyła się 30 proc. redukcją zapisów. Zapisy na niezabezpieczone papiery dłużne spółki złożyło 108 inwestorów. Była to kolejna emisja, w której spółka musiała zredukować zapisy. Papiery zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Kredyt Inkaso programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 150 mln zł.
Zakończona emisja obligacji serii T1 dotyczyła czteroletnich papierów z oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz marży wynoszącej 4,2 punktu procentowego w skali roku wraz z kwartalną wypłatą odsetek. Oferującym obligacje Kredyt Inkaso był Michael/Ström Dom Maklerski S.A.
Inwestorzy złożyli zapisy na kwotę 43,2 mln zł, a po redukcji ich zapisów, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zarejestrował 30 tys. obligacji zwykłych na okaziciela serii T1 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW. Obligacje będą wykupione w listopadzie 2028 r.
– Z sukcesem powróciliśmy na rynek obligacji, a skala redukcji zapisów świadczy o dobrym przyjęciu naszej oferty przez inwestorów, pomimo mocnego obniżenia oprocentowania obligacji o 1,3 p.p. od poprzedniej emisji. Ustalając parametry emisji zawsze staramy się pogodzić oczekiwania inwestorów z możliwościami pozyskania finansowania na optymalnych warunkach. Całość środków z zakończonej emisji zostanie wykorzystana na finansowanie naszej działalności operacyjnej i inwestycyjnej – mówi Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.
Kredyt Inkaso konsekwentnie udoskonala procesy biznesowe zwiększając wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności. Wysokość wpłat w pierwszym półroczu roku obrotowego 2024/2025 wyniosła 178,7 mln zł, co stanowi nowy rekord w historii Grupy.
Kontakt dla mediów:
mail: press@kredytinkaso.pl
tel.: +48 882 179 77
O Kredyt Inkaso
Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako jeden z pionierów polskiego sektora zarządzania wierzytelnościami. Obecnie Grupa Kredyt Inkaso to aktywny gracz na rynku zakupów portfeli wierzytelności nieregularnych (NPL) na kluczowych dla niej rynkach w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Grupa inwestuje przede wszystkim w detaliczne wierzytelności bankowe, telekomunikacyjne oraz consumer finance, następnie dochodząc ich na własny rachunek.
Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r. Od tego czasu spółka wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego 1,3 mld zł zostało już wykupione.
W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces obsługi spłaty zobowiązań powinien być dla osób zadłużonych możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W działalności spółki ważne są także zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, co przejawia się m.in. poprzez zaangażowanie w przedsięwzięcia edukacyjne oraz prospołeczne.
